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告急!天然气价格飙涨729% 欧洲再陷能源危机?电价彻底“爆表” 普京这样回应

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告急!天然气价格飙涨729% 欧洲再陷能源危机?电价彻底“爆表” 普京这样回应

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  欧洲2021年的冬天有点冷。

  天然气、电力价格的飙涨,令欧洲频频陷入能源危机。当地时间周二,天然气价格单日飙涨超20%,再度创出历史新高。另外,欧洲电价也处于疯涨状态,多国电价已刷新历史新高。当地分析机构预警称,欧洲天然气价格年内最高涨幅729%,电价暴涨500%,如果涨价势头继续,最坏的情况可能引发“市场危机”。

  天然气、电力作为最重要的两项能源,一旦价格持续飙升,将使得下游的工业、制造业面临严重亏损,甚至迫使部分工业巨头减产、停产,或将威胁到欧洲经济复苏。目前,欧洲多家铝业、锌业等巨头已经宣布了减产、停产计划,或将推高重要金属的价格。

  有分析认为,本轮欧洲电价飙涨的直接原因之一是供应端的收缩。而欧洲天然气告急,更多或许是地缘政治的结果。俄欧在乌克兰等问题上持续交恶,12月以来有关俄罗斯天然气“断供”的问题,加剧了天然气市场的恐慌情绪。

  12月23日,俄罗斯总统普京表示,天然气危机是欧洲自己造成的,因此应该自己解决。

  欧洲能源危机再现?

  “能源危机,正导致乌克兰走向‘经济毁灭’ ”,这是乌克兰前总理尤利娅·季莫申科对当前欧洲能源危机的最新表态。

  如其所言,欧洲再度上演了能源危机,危险级别远超今年9月。首先是,欧洲的天然气市场。当地时间周二,TTF基准荷兰天然气期货单日飙涨超20%,直接刷新了历史新高,一度涨至182欧元/兆瓦时,而在此前的7周时间内,欧洲大陆和英国的天然气期货已经走出了7连涨的惊人涨势,近一年的累计涨幅已超过729%。

  同一时间,英国的天然气批发价格也疯狂飙涨,一度涨至创纪录的451.72便士/千卡,去年同期价格仅约40便士/千卡,累计涨幅已接近十倍。

  疯狂过后,近2日欧洲天然气的价格稍有回落,当地时间12月23日,受美国天然气下行的影响,欧洲天然气价格一度下跌20%。

  但是,天然气价格仍处于历史高位,给欧洲经济复苏蒙上了阴影。当地时间周三,英国可再生能源供应商Good Energy表示,这是一场国家危机,过去三周,批发天然气和电价都涨到了史无前例的水平,给业内所有企业制造了极其困难的经营环境。

  欧洲能源危机的另一方面是,电价也正在持续上涨,并不断刷新历史高点。12月21日,德国cal-2022基荷电力价格当天上涨了25%,收于315欧元/兆瓦时,相比12月初已经翻倍,自年初以来,累计涨幅已超过500%。截止目前,欧洲大部分国家的电力均价都已超过300欧元/兆瓦时。

  另外,法国、瑞士的电力均价接近400欧元/兆瓦时;英国电价已经创下历史新高183.84欧元;法国的交付电力价格上涨至382.08欧元/兆瓦时,为2009年以来的最高水平;西班牙和葡萄牙,平均批发电价大约是半年前平均价格的3倍,为每兆瓦时175欧元。

  需要说明的是,兆瓦时相当于1000度电,2019年的12月,欧洲大部分地区电价是每兆瓦时25-50欧元,对比之下,欧洲电价的累计涨幅已经达到了6到10倍。

  当地分析机构预警称,欧洲天然气价格今年飙升729%,电价暴涨500%,如果涨价势头继续,最坏的情况可能引发“市场危机”。

  甚至有大宗商品交易商警告称,如果欧洲的冬天寒冷,欧洲各国可能会陷入轮流停电的窘急。

  巨亏、停产

  天然气、电力作为最重要的两项能源,一旦价格持续飙升,将使得下游工业、制造业面临严重亏损,甚至迫使部分工业巨头减产、停产,或将威胁到欧洲经济复苏。

  面对高昂的能源成本,欧洲的金属、化肥等行业率先受到冲击。其中,铝冶炼商是最耗能源的领域,迫于成本压力,已经有巨头开始减产。据当地媒体报道,欧洲最大的铝冶炼商——敦刻尔克铝业公司在过去2周已经限制了产量。

  当地的工会代表透露,受电力价格飙升的影响,自11月初以来,敦刻尔克铝业已损失了约2000万欧元(2260万美元),已经迫使该企业减产约3%,如果电价维持在极高水平,不排除进一步限制产能的可能性。

  另外,德国铝业巨头Trimet Aluminium公司旗下的3家铝冶炼厂中Voerde(年产能9.5万吨)、Hamburg(年产能13万吨)两家冶炼厂也降低了产能,预计减产近30%,涉及约7万吨的年产能。

  据估计,发生减产的2家铝冶炼厂的现货原材料和能源成本为每吨3800美元,无法盈利。目前LME期铝报价仅2800美元/公吨附近。

  其实,今年以来,欧洲地区对铝的需求旺盛,铝价也一路走高,年内涨幅已超过43%。但电力价格的不断上涨,令当地的铝冶炼商进退两难,按照法国一个月的基本负荷价格,生产一吨铝所需的电力成本已高达1.1万美元,几乎已无利可图,甚至存在亏损的可能。

  据最新报道,黑山铝生产商KAP可能关停年产能达7.5万吨的生产线。因为,KAP与黑山国有供电企业EPCG签订的电力供应合同将于2021年年底到期,之后KAP将面临高昂的用电成本,因此该公司正在考虑关停铝冶炼厂。

  欧洲金属贸易商警告称,能源危机之下,欧洲铝工业和其他电力密集型金属冶炼行业正在面临生存危机。

  除了铝业,其他行业也不堪重负,能源危机还在向更广泛的行业蔓延。早在今年10月,因电价成本增加,欧洲最大精炼锌生产商Nyrstar宣布,将削减其三家欧洲冶炼厂产量的50%,预计月均减产量接近3万吨。大宗商品巨头嘉能可公司也在11月宣布,将关闭位于意大利的重要产线Portovesme。

  另外,托克旗下的Nyrstar将于明年1月初暂停法国的锌生产线;罗马尼亚最大化肥制造商Azomures也将暂停生产活动。

  更严重的情况是,食品、工业、炼油等行业也深受能源价格的影响,导致相关行业的终端消费品价格上涨,或将进一步加剧欧洲的通货膨胀。

  目前,欧洲通胀水平大幅飙升,欧元区19个成员国的11月消费者物价指数上升4.9%,超过市场预期值4.5%,为欧洲央行2%目标的两倍多,达25年以来的最高水平。

  欧洲能源,何以至此?

  那么问题来了,为何2021年欧洲能源频频告急?

  有分析认为,本轮欧洲电价飙涨的直接原因之一是供应端的收缩。在能源转型的背景下,大面积关停了火电厂,转而依赖不稳定的新能源。据欧洲气候能源智库报告,2020年,欧洲各国利用可再生能源发电量占总发电量的38%,而化石燃料发电量占总发电量的37%,可再生能源发电占比已经超过传统化石能源。但今年,欧洲天气变冷,且遭遇风力减弱,可再生能源发电乏力,德国风电出力已经降至近一个多月以来的最低点。

  据预测,本周欧洲大部分城市的气温将降至零度以下,这将令欧洲电网承受更大的压力。当地气象预报机构预计,欧洲12月剩余时间将比往年更为寒冷,而这种情况将持续到明年1月,当地新能源发电不足的局面大概率也将持续。

  另外,法国核电发电量的骤减也加剧了欧洲电力供给紧张的局面。上周法国EDF宣布,由于维护等原因,停机了4座核反应堆。法国是欧洲传统的电力出口国,核电机组的停运让法国在周一从德国和比利时进口了超过11GW的电力。

  而欧洲天然气告急,更多是地缘政治的结果。俄欧在乌克兰等地缘政治问题上持续交恶,12月以来,有关俄罗斯天然气“断供”的问题,加剧了天然气市场的恐慌。

  俄罗斯天然气管道运营商Gascade的数据显示,通过亚马尔-欧洲管道向德国输送的天然气数量自上周六以来一直在下降,本周二和周三,俄罗斯向西北欧地区供应天然气的三大要道之一——亚马尔-欧洲(Yamal-Europe)管道流向德国的天然气连续第二天反向流动。俄罗斯塔斯社周三报道称,该管道已连续两天停止向德国方向输送天然气。

  此前,由于俄欧关系因乌克兰等问题持续恶化,德国监管机构11月暂停了对北溪2号管道的认证程序,德国新任外交部长贝尔伯克警告称,如果乌克兰局势升级,北溪2号项目将无法投入使用,并直言该项目不符合欧盟能源立法。

  北溪2号管道的审批受阻,俄罗斯方面进一步降低了对欧洲地区的天然气的输送,令欧洲天然气的库存进一步下降。受此刺激,TTF基准荷兰天然气期货单日飙涨超20%,并创出历史新高。

文章来源:券商中国