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疫情复工基建 刚才市场的晴雨表

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疫情复工基建 刚才市场的晴雨表

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  多个省份在春节后发布推迟复工日期至2月10日的相关通知,只有四川、青海和新疆要求仍然按照原定的2月3日复工,此外湖北地区要求复工推迟至2月14日。之后,基于疫情防控需要,各地又在此基础上分别制定了相应的复工复产规定。

  根据上周各地企业生产情况来看,重点企业基本上实现了有序复工,国有企业、重点工程复工率在70%—90%,但是产能利用率较低。各地出于疫情防控的考虑普遍推迟了非重要国计民生企业的复工日期至2月底3月初,并且出台了严格的复工要求,因此目前建筑相关行业复工进度仍然相对缓慢。

  除了政策以外,工人的返工情况也影响了工地的复工进度。据统计,全国共有农民工约2.9亿,其中从事制造和建筑行业的占55%,约1.6亿。这意味着无论从数量还是比重上来看,农民工对钢材下游企业都起着举足轻重的作用。

  我国中部地区是农民工主要输出地,农民工净输出人口约为3500万。在春节期间,往往存在着大批农民工返乡和复工的人口流动现象。以中部地区人口大省河南为例。春节前河南省的人口迁入指数高于迁出,春节后迁出指数高于迁入,而这一趋势正好与制造和建筑业大省广东相反。对比河南节前节后的人口流动数据不难推断出,节前在疫情管控相对较宽松的情况下,出现了和往年一样体量的外来务工人员返乡潮,但是节后随着各地对人口流动的管控趋严,这批回乡过节的务工人员至今仍滞留在家中。

  另外,从交通部公布的春运数据来看,也显示节后的返工人数仍远低于往年同期。从正月初一到正月二十五,全国铁路、道路、水路和民航累计发送旅客3.33亿人,仅达到去年同期18.5亿人次客运量的18%。也就是说,可能有超过80%的农民工还没有回到其原先工作的城市。

  结合政策和人口流动两方面分析,虽然各地政府将2月10日定为复工参考期限,并且在兼顾疫情防控的同时积极推动复产复工,但是基于各地实际执行情况的不同,仅有部分重点企业逐步恢复了生产,而作为劳动密集型的建筑业,并不在各地政府的优先考虑列表中,某些疫情较为严重的地区甚至延后了工地的开工日期。

  综合来看,疫情期间的原料供应紧缺对于长流程钢厂的影响更大,而需求的低迷对于短流程钢厂打击更大。由于我国螺纹钢生产主要还是以长流程钢厂为主,因此通过各方面加权评估,从静态角度出发,我们认为疫情对于上游供应影响的排序为:原料供应不足>销售物流停滞>员工到岗延期>其他原因。

  据中钢协,2月中旬,20个城市5大品种钢材社会库存1735万吨,比上旬增加264万吨,增长17.9%,比1月增加923万吨,增长113.7%。

  沙钢计划于3月上旬对1700热轧产线检修半个月,影响热轧产量16.5万吨,故3月份热轧协议户折扣量5折。

  Mysteel全国26港铁矿到港量统计 (2/17-2/23):全国26港到港总量为1650.7万吨,环比减少85.3万吨;北方六港到港总量为893.1万吨,环比增加86.4万吨;全国26港主流高品澳粉到港517.6万吨,环比减少61.1万吨,主流低品澳粉到港140.2万吨,环比增加11.7万吨,主流澳块到港218.3万吨,环比减少92.1万吨。

  Mysteel运量原样本数据(2/17-2/23):上周澳洲巴西铁矿发运总量2047.6万吨,环比上期增加531.3万吨。澳洲发货总量1579.9万吨,环比增加467.6万吨,澳洲发往中国量1275.2万吨,环比上周增加288.3万吨。主流高品澳粉发往中国量487.7万吨,环比上周增加118.7万吨,主流低品澳粉发往中国量241.1万吨,环比上周减少40.9万吨,块矿发往中国量329.3万吨,环比上周增加183.1万吨。巴西发货总量467.7万吨,环比上期增加63.7万吨。